2018年中國改性塑料行業現狀及發展前景

　　國內車用改性塑料市場增速將達26%

　　改性塑料在阻燃性、強度、抗沖擊性、韌性等方面的性能都優于通用塑料，下游應用領域廣泛，主要應用于家電、汽車、建筑、辦公設備、機械等領域，其中家電、汽車是其最大的兩個應用領域。目前，汽車行業已經成為改性塑料需求增速最快的領域。由于全球汽車產量增速穩定、汽車輕量化使得單車改性塑料用量增大，據測算，2018年全球車用塑料市值有望由2012年的216.16億美元增至461.12億美元，年復合增長率達13.46%;消費量預計將由2012年的710萬噸增至2018年的1130萬噸，年增長率達8.05%。

圖表1：2012年-2018年全球車用改性塑料市場規模情況(單位：億美元)
 

圖表2：2012年-2018年全球車用改性塑料市場消費量(單位：萬噸)

　　國內車用改性塑料增長速度遠遠高于全球平均。國內汽車產量增速在過去多年中都遠遠高于全球汽車產量增速，特別是現在，中國已經是全球最大的新能源汽車市場，新能源汽車更加需要輕量化技術的支持，因此國內車用改性塑料需求增速將高于全球平均水平，成為改性塑料下游增長最快的領域。2017年，我國共生產新能源汽車79.4萬輛，結合平均每輛乘用車所需改性塑料量171千克，則保守估算出我國2017年新能源汽車所需改性塑料13.6萬噸。

　　2018年6月，中國上海將舉行國際車用材料展覽會，積極響應國家實施汽車輕量化，鼓勵新能源替換的節能環保政策，并促進汽車材料與配件上下游企業的融合互動，為推動未來汽車的發展搭建良好的貿易平臺。2017年4月，工信部、國家發改委、科技部三部委聯合印發的《汽車產業中長期發展規劃》明確指出，汽車“輕量化”能夠實現節能減排，同時帶來動力性、車輛控制穩定性及NVH(噪聲、振動、聲振粗糙度)等性能改善，是汽車工業發展的必然趨勢和重要方向，而發展高性能塑件、復合材料等先進車用材料則成為其中的重要內容。隨著新能源動力汽車的推進以及車聯網等新趨勢愈演愈烈，據保守估計，未來5年內國內汽車改性塑料行業年復合增長率將超過26%，單是新能源汽車改性塑料就有望超過54.3萬噸消費量。

圖表3：2018-2023年我國新能源汽車改性塑料消費量估算情況(單位：萬噸)

　　改性塑料行業規模將持續擴張

　　改性塑料是民眾生活各方面大部分所需品的材料基礎，隨著民眾的物質生活日益豐富，材料的消耗呈增加態勢。從總量來看，我國改性塑料行業產成品逐年增長，但增速有所下降。2016年，行業產成品為38.36億元，6年復合增長率達到7.52%。據測算，2017年，我國改性塑料行業產成品規模約41.24億元。

圖表4：2010-2017年中國改性塑料行業產成品及增長率走勢圖(單位：萬元，%)

　　2009年-2016年，我國改性塑料行業需求不斷增長，雖然增速也出現波動，但增速相對高于市場總產量。2016年，行業實現銷售收入1112.98億元，7年復合增長率達13.18%，高于供給增長將近6個百分點。據測算，2017年，改性塑料收入達1259.37億元。

圖表5：2009-2017年中國改性塑料行業銷售收入及增長率變化趨勢圖(單位：億元，%)

　　目前，國內改性塑料行業起步較晚，市場占有率較低,國內塑料改性化率(10%)仍低于國際平均水平(20%);國內擁有超過3000家改性塑料生產企業，多數年產量不足3000噸，過萬噸的更少，其中大部分企業規模普遍偏小，生產技術能力和質量保證能力欠缺，很難滿足高檔汽車的要求，高檔汽車專用塑料國產化程度低。伴隨汽車輕量化及家電消費升級,改性塑料未來的高增長將得到持續,發展前景十分廣闊。預計2023年，我國改性塑料行業銷售規模有望超2622億元。

圖表6：2018-2023年中國改性塑料市場銷售規模預測(單位：億元)

　　資料來源：前瞻產業研究院整理以上數據及分析均來自前瞻產業研究院發布的《2018-2023年中國改性塑料行業產銷需求與投資預測分析報告》。